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6月5日，中国证监会网站公布了四川郎酒股份有限公司（下称“郎酒股份”）首次公开发行股票招股说明书。作为备受关注的川酒“六朵金花”之一，郎酒股份若顺利上市发行，将成为继五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、舍得酒业（600702）、水井坊（600779）之后四川第5家上市酒企。

招股书显示，郎酒股份主营业务为：“郎”牌白酒的研发、生产与销售，是少有的兼备酱香、浓香、兼香型白酒产品的知名酒企。郎酒股份2017年至2019年营业收入分别是51.2亿元、74.79亿元、83.48亿元；归母净利润分别为3.04亿元、7.12亿元、24.25亿元，营业收入和归母净利润连续3年双双增长。截至2019年末，公司资产总额209.41亿元。

对于业绩快速增长，郎酒股份方面表示，公司牢牢把握市场变化趋势，主动对产品结构进行优化调整，向高端及次高端产品投入更多的研发和营销资源。此外，郎酒股份引导和满足消费者注重产品品质的消费升级理念，定位于高端和次高端的“青花郎”、“红花郎”品牌系列产品销售收入与销量迅速提升，带动公司销售收入稳步提升，对公司品牌知名度和美誉度也起到了良好的推动作用。同时，在严格把控产品品质、不断改进工艺技术、综合考虑市场供需情况的前提下，公司适时提高了产品销售价格，高端及次高端产品的附加值凸显，也进一步推动了公司利润规模的增长。

根据国家统计局数据，2019 年规模以上白酒企业营业收入合计 5,617.82 亿元，以此测算，郎酒股份2019 年市场占有率为1.49%。

招股书披露公司股权情况为：汪俊林通过郎酒集团控制公司61.70%股权，直接持有公司15.00%股权，合计控制公司76.70%的股权，系公司的实际控制人。招股书显示，郎酒股份此次拟赴深交所发行不超过7000万股人民币普通股（A股），发行后，郎酒股份总股本由5.5亿股增至6.2亿元，募集资金将主要用于扩大白酒产能等项目，募资总额将根据实际发行数量和价格确定。

招股书表示，“郎”酒品牌因地成名，公司主要生产基地位于四川省古蔺县二郎镇。二郎镇地处赤水河河畔，属于“中国白酒金三角（川酒）”酱香型白酒优势产区；公司生产的酱香型白酒以其独特的香型和风味受到消费者青睐。“郎”牌酱香型白酒先后于 1984 年、1989 年连续两度在全国评酒会获评“国家名酒”称号，奠定了“郎”牌白酒在全国白酒行业中的重要地位。

招股书披露，公司 2019 年度酱香型基酒产能为 1.8万吨，产能利用率已达到 94.44%，优质酱香型白酒产能建设项目达产后每年将合计新增优质酱香型基酒产能 2.27万 吨，加上目前在建的吴家沟基地技改项目（一期）达产后公司酱香型基酒总产能将超过 5万吨。

郎酒股份2019 年度浓香型基酒产能 1.4万吨，由于高端浓香型白酒对窖池中窖泥的年限有着较高要求，一般只有连续使用时间较长的窖池才能生产出高端浓香型基酒，因此2019 年公司浓香型基酒产量仅8983.47吨。但公司2019年度浓香型以及主要使用浓香型基酒的兼香型白酒销售量达到39400吨，产量缺口需通过外购基酒来满足。本次优质浓香型、兼香型白酒产能建设项目达产后将新增浓香基酒产能33420吨，新建窖池经过 3-5年的连续生产后，能够有效弥补公司浓香型基酒产能缺口。

白酒行业属于完全竞争行业，行业内白酒生产企业众多，整体来看市场集中度较低，根据国家统计局数据，2019年全国规模以上白酒企业1176 家。此外，白酒行业呈现分层竞争特点，其中，高端白酒领域品牌稀缺，培养高端白酒品牌需要历史与文化的沉淀，进入壁垒较高，竞争格局稳固；次高端市场尚未形成类似于高端白酒市场的稳固格局，具备渠道拓展能力及营销能力的品牌更具优势。随着各品牌加速进入次高端及中端白酒领域，品牌供应充足，产品线丰富，市场竞争程度较为激烈；低端白酒抗周期能力强，消费升级趋势明显，品牌力强的龙头产品成长空间大。

招股书显示，报告期内，以“青花郎”、“红花郎”、“郎牌特曲”以及“小郎酒”为代表的高端、次高端和中端白酒产品是公司的优势、拳头产品，也是公司收入规模增长的主要来源。报告期内，前述三类产品合计实现销售收入 468,059.54万元、713,311.41万元和 778,334.22万元，保持稳步增长且占公司主营业务收入比例在90%以上，是公司主营业务收入的基石与核心。

平安证券6月6日发布名为《大消费行业周报：郎酒冲击IPO，招股书展现第二大酱香白酒底蕴》的研报表示，从利润看，郎酒股份2017年至2019年分别实现3.02亿元、7.26亿元、24.44亿元，净利润爆发式增长，一方面源于收入提升及产品提价，另一方面源于广告费用大幅减少。综合看，郎酒的强势崛起一方面得益于酱香酒整体的走强，另一方面也源于郎酒的成功策略，以中国两大酱香白酒之一的定位扩大品牌知名度，2017年工作中心从红花郎转移至青花郎，成功在高端市场打开空间，从而驱动整体业务快速发展。

大众报业·齐鲁壹点 见习记者 陈进

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