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快讯|郎酒更新招股书:今年Q1净利12.598亿元,与茅台在300-1500元内有竞争关系

时间:2022-10-13 01:04:03 | 浏览:737

财经网产经讯 6月11日晚间,郎酒预披露更新招股书。当中显示今年一季度,郎酒营收增长293.44%至32.22亿元。盈利状况方面,相较于去年同期的4376.39万元亏损,扭亏为盈实现净利12.598亿元。对此,郎酒解释称,2020 年一季度

财经网产经讯 6月11日晚间,郎酒预披露更新招股书。当中显示今年一季度,郎酒营收增长293.44%至32.22亿元。盈利状况方面,相较于去年同期的4376.39万元亏损,扭亏为盈实现净利12.598亿元。

对此,郎酒解释称,2020 年一季度,受新冠肺炎疫情的影响,公司产品市场需求出现一定程度的下滑或延迟,公司营业收入及利润规模均相对较小。2021 年一季度,随着国内新冠肺炎疫情的有效控制以及高端酱香白酒市场的消费需求持续旺盛,公司的销售得以改善,公司营业收入和净利润因此较 2020 年同期实现较大幅度增长。

另据招股书显示,郎酒2018至2020年分别实现营收74.79亿元、83.48亿元、93.37亿元。归属净利分别为7.13亿元、24.25亿元、25.02亿元。而2020 年规模以上白酒企业销售收入合计 5,836.39 亿元,以此测算,公司 2020 年市场占有率为1.60%。

关于“郎”牌商标使用风险。招股书披露,2017 年 11 月 6 日,公司与子公司久盛投资签署《商标许可使用合作协议》约定,久盛投资将“郎”牌商标独占、有偿许可公司及其控股子公司使用。合作使用期限为 2017 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日,合同期满,双方可另行签订商标使用许可合作协议,如无变更则本合同自动延期 10 年,双方续签本合同。

公司每年按照经审计的白酒类产品销售金额的 1.2%向久盛投资支付商标使用许可费。根据 2017 年 5 月修订的久盛投资《公司章程》,“郎”牌商标的授权使用以及久盛投资股权变更必须经全体股东一致同意,且商标使用人仅为郎酒股份及其控股子公司,使用“郎”牌商标的公司必须在古蔺县工商质监局注册(泸州龙马潭基地浓香产品公司除外)。

关于产能扩张风险,招股书提示,公司募投项目将使得公司酱香型基酒产能增加 22,332.00 吨/年,浓香型、兼香型基酒产能增加 33,420.00 吨/年。

关于资产负债率较高风险,招股书表示,2018 年至 2020 年,公司合并口径资产负债率为 67.02%、66.06%、63.60%,高于同行业上市公司平均水平。

公司资产负债率较高的原因是公司近几年通过负债方式大力拓展基酒产能与基酒储存、增加营销投入等。在较高资产负债率的情况下,如果公司未来经营活动现金流入不及预期,会对公司的还本付息造成不利影响。

关于发行人的改制重组情况,招股书披露,2007 年 8 月 6 日,郎酒集团、宝光集团、万华投资签署《发起人协议》约定,由郎酒集团现金出资 45,000 万元、宝光集团现金出资 2,500 万元、万华投资现金出资 2,500 万元,合计出资 50,000 万元发起设立郎酒股份。郎酒股份设立时总股本为 50,000 万股。

发起人设立郎酒股份之前,郎酒集团持有的主要资产为白酒生产、销售相关资产以及股权,主要从事“郎”牌白酒生产、销售业务。

宝光集团持有的主要资产为100%郎酒集团的股权,主要从事投资控股业务。万华投资及其子公司持有的主要资产为商业不动产,主要从事房地产开发业务。公司发起设立后,郎酒集团通过重大资产重组的方式将白酒生产、销售相关资产以及股权转移至郎酒股份。

2016 年 11 月,郎酒股份第一次股份转让。

其中,2016 年 11 月 10 日,万华投资、宝光集团、郎酒集团分别与汪俊刚、汪俊林签订了《股权转让协议》约定,万华投资将持有的郎酒股份 2,500 万股以 2,500万元的价格转让给汪俊刚;宝光集团将持有的郎酒股份 2,500 万股以 2,500 万元的价格转让给汪俊林;郎酒集团将持有的郎酒股份 5,000 万股以 5,000 万元的价格转让给汪俊林。

本次股权转让系汪俊刚、汪俊林将相应股份由通过其控制的公司间接持股调整为其本人直接持股,经各方协商按 1 元/股定价。

2016 年 12 月、2017 年 1 月,郎酒股份第二次股份转让。

其中,2016 年 12 月 26 日,四川华天资产评估有限公司评估,截至评估基准日 2016 年 11 月 30 日,郎酒股份股东全部权益评估价值为1,031,806.72 万元,折合为 20.64 元/股。

2016 年 12 月 30 日,郎酒集团分别与周良骥、江祖明签订了《股权转让协议》约定,郎酒集团以 21 元/股的价格将其持有的郎酒股份 5,000,000 股转让给周良骥、1,500,000 股转让给江祖明。本次股权转让价格由各方以股权评估值为基础协商定价。

2017 年 1 月 9 日,郎酒股份、郎酒集团、汪俊林、博裕三期、CGL、APL签订《股份购买协议》约定,郎酒集团以 21 元/股的价格将其持有的郎酒股份14,285,714 股转让给博裕三期、56,190,476 股转让给 CGL、9,523,810 股转让给APL。本次股权转让价格由各方以股权评估值为基础协商定价。

2017 年 10 月,郎酒股份第三次股份转让。

其中,2017 年 10 月 12 日,郎酒集团与邓利平签订《股份转让协议》,约定郎酒集团将其持有的郎酒股份 500 万股以 21 元/股的价格转让给邓利平。本次股权转让价格由双方根据前次股权转让价格协商定价。

2017 年 12 月,郎酒股份第一次增资。

2017 年 11 月 29 日,经郎酒股份 2017 年第五次临时股东大会审议通过,郎酒股份以 21 元/股的价格向全体股东同比例增发 5,000 万股。

其中:郎酒集团现金认购 3,085 万股、汪俊林现金认购 750 万股、汪俊刚现金认购 250 万股、博裕三期现金认购142.8571万股、CGL现金认购561.9048万股、APL现金认购95.2381万股、周良骥现金认购 50 万股、邓利平现金认购 50 万股、江祖明现金认购 15万股。本次增资价格参考前次股权转让价格协商定价。

关于发行人设立以来的重大资产重组情况。2007 年,公司第一次重大资产重组:收购郎酒集团的白酒生产销售相关资产负债与业务体系。2016 年,公司第二次重大资产重组:收购白酒包装、玻璃与陶瓷酒瓶、商标等资产与业务体系。

谈及公司酱香型产品与贵州仁怀地区白酒企业竞争情况,郎酒以列表形式示意。300-600元价格区间,与红花郎有竞争关系的包括赖茅、国台国标、钓鱼台贵宾酒。600-1500元区间内,青花郎的竞争者包括国台 15 年和钓鱼台国宾。300元以下的茅台王子酒、迎宾酒和1500元以上的飞天茅台,郎酒未列举竞争对象。

郎酒在招股书中坦言,由于贵州茅台在中国白酒产业中的特殊地位,目前市场上能在 1500 元以上价格区间形成大批量稳定销售的仅有贵州茅台的飞天茅台系列,市场尚未有同量级竞争者。

浓香型白酒对于窖泥、母糟的品质要求极高,有“千年窖池万年糟”的说法。目前公司浓香型白酒基酒窖池窖龄时间较短,仍处于品质提升期,尚未布局高端市场。公司浓香型产品“郎牌特曲”目前主要位于 100 至 700 元价格区间,产品主要竞争对手为五粮液的“五粮特曲”、“五粮春”系列、泸州老窖的“特曲”、“窖龄”系列、剑南春“金剑南”系列、水井坊“天号陈”、“小水井”系列、舍得酒业“舍得酒坊”、“陶醉”系列以及叙府“特曲”系列等。

公司浓酱兼香型产品“小郎酒”、“顺品郎”系列具有“浓中带酱”的独特风味和口感,主打100 元以下市场,市场竞争对手主要为浓香型白酒产品,如五粮液“尖庄”、“歪嘴”系列、泸州老窖“二曲”系列、剑南春“绵竹大曲”、水井坊“52 度”系列、舍得酒业“沱牌大曲”等。

对于经销模式,报告期内,公司采用经销为主的销售模式,经销模式的销售占比分别为 96.66%、96.38%和 96.65%,经销渠道整体占比保持稳定。

从经销商数量看,2020年,郎酒经销商新增305个,减少795个,期末数量为3386个。

对此,郎酒表示,经销商新增主要是随着郎酒品牌知名度、市场影响力的提升,相对同类产品竞争力增强,吸引了更多数量的经销商选择与公司开展经销合作。

经销商退出主要是由于公司把握市场发展趋势,对经销渠道进行调整、优化,主动淘汰部分经销商所致,其主要原因包括:淘汰经营实力较弱的经销商,提升对新加入经销商的准入门槛,增强整体经销商队伍的综合经营实力和服务水平,为经销渠道长期发展奠定基础。

淘汰规范水平达不到公司要求或违反经销协议相关约定的经销商,提升公司经销商队伍的经营合规性。

另外,部分经销商由于个人精力有限、经营重心转移以及“新冠”疫情影响等原因,主动终止了与公司的经销合作。经销商退出后,退出经销商的存货处置由经销商自行负责,可申请在公司的协调帮助下将未销售产品转售给新接任的经销商。

报告期内,各期退出经销商的上一期收入合计占经销渠道收入的比例均不足 10%,对公司总体生产经营的影响较小。

分地区看,2017 年末-2019 年末,公司西南地区经销商数量分别为 746 家、922 家和877 家,2017 年末数量最大、上述期间复合增速最慢,主要是由于:公司在西南地区深耕多年,经销商布局趋于完善,加之西南地区也是白酒酿造和消费的主要地区之一,贵州茅台、五粮液、泸州老窖等知名酒企集聚川黔地区,市场趋于饱和,行业竞争激烈,因此公司在西南地区经销商数量和销售规模的增速较慢。

此外,2018-2020年,报告期内与公司持续存在业务往来的经销商数量为 1,683 家,销售收入金额分别为 529,171.82 万元、626,938.31 万元和 671,327.28 万元,平均销售收入逐年稳定增长,经销商质量不断提升。

按销售规模看,2018-2020年,年销售超过5000万元以上的经销商数量分别是3家、9家和21家。该批次经销商的平均销售金额在2020年破亿元,达到1.31亿元。

另据招股书披露,2018-2020年,公司电商直营产生的收入金额分别为 3,871.10 万元、9,874.10 万元和 16,385.00 万元,呈现迅速提升趋势。

公司电商直营业务形成的收入占营业收入的比重分别为0.52%、1.18%和 1.75%,占比仍然较低。

客户平均消费金额与公司主要产品的定价相匹配。其中,2019 年客户平均消费金额较 2018 年有所下降,主要是公司一方面在 2019 年增大了折扣促销的力度,推动了电商直营渠道收入的增长,因而降低了销售价格。另一方面公司在2019 年电商直营中新增推出了中低端产品,多样的产品选择也一定程度降低了价格。

2020 年人均消费较去年有所降低,主要因为当期销售的中端和中低端产品规模迅速上升,这一方面因为性价比较高的产品更容易获得电商消费者的青睐,另一方面也受到当期疫情影响,消费者通过电商渠道购买产品的需求增多。

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